Fintechs aux États-Unis : décompte et envergure de ce secteur innovant

En 2023, les États-Unis comptaient plus de 10 000 entreprises qualifiées de fintechs, soit près de trois fois plus qu’en Europe. Le segment des paiements et des transferts d’argent représente à lui seul plus de 30 % du marché, devant les solutions de gestion de patrimoine.

Le secteur s’appuie sur la collaboration avec les banques traditionnelles, mais près de 40 % des acteurs revendiquent une offre 100 % numérique. Les investissements dépassent régulièrement les 100 milliards de dollars par an depuis 2021, malgré un ralentissement marqué au deuxième semestre 2022.

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Panorama des fintechs aux États-Unis : chiffres clés et acteurs majeurs

Impossible de parler du marché américain de la fintech sans mentionner son incroyable densité. Avec une constellation de près de 10 000 entreprises, le paysage fourmille d’innovation et d’ambitions. Année après année, ce secteur draine des dizaines de milliards de dollars de capital-risque, attisant la compétition entre géants établis et jeunes pousses électrisées par la promesse d’une finance réinventée.

Voici quelques acteurs qui incarnent cette dynamique hors norme :

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• Plaid : la société, valorisée à 6,1 milliards de dollars, s’est imposée en permettant la connexion des comptes bancaires aux applications financières. Son efficacité séduit des institutions de poids telles que Fidelity et Franklin Templeton.
• Mercury : cette banque digitale, pensée pour les entrepreneurs et soutenue par Sequoia, a levé 300 millions de dollars, portant sa valorisation à 3,5 milliards.
• Zolve : la plateforme vise précisément les expatriés, avec 251 millions de dollars levés pour développer ses services financiers transfrontaliers.

Ailleurs, la scène américaine explore de nouveaux territoires. À San Francisco, Mesh avance ses pions sur le terrain des paiements en cryptomonnaies, reposant sur le stablecoin PayPal USD. Bitwise se distingue dans la gestion d’actifs crypto, tandis que Felix cible les transferts d’argent pour les Latino-Américains, via une interface conversationnelle pensée pour l’usage quotidien. Rain répond à la demande d’accès instantané au salaire, et Ethic conçoit une plateforme d’investissement à impact, désormais valorisée à 700 millions de dollars.

La sécurité reste au cœur des préoccupations. Sardine s’appuie sur l’intelligence artificielle pour anticiper et détecter la fraude. Luna Technologies équipe les institutions financières avec des outils de gestion de patrimoine de nouvelle génération. Ce foisonnement témoigne de la capacité des fintechs américaines à occuper tous les segments : paiement, gestion, inclusion. Chacun y cherche sa place, chacun y joue sa partition.

Quels enjeux pour l’intermédiation financière à l’ère de l’innovation ?

La technologie financière ne se contente plus de moderniser la banque, elle la bouleverse de l’intérieur. Les fintechs ne sont plus simplement des partenaires des institutions traditionnelles : elles s’affirment en rivales, s’installent sur des créneaux naguère chasse gardée des grands groupes. Gestion des paiements, octroi de crédit, placement ou gestion d’épargne : tout passe désormais par des plateformes réactives, souvent portées par la blockchain ou l’intelligence artificielle. Ce qui semblait figé depuis des décennies se transforme sous nos yeux. Rapidité, personnalisation, suppression des intermédiaires : le rapport de force se rééquilibre.

Face à ce mouvement, les acteurs historiques multiplient les alliances. BNP Paribas a racheté Nickel, Morgan Stanley a intégré E*Trade. Les collaborations avec les géants du numérique se généralisent : Apple Pay, Google Pay ou Amazon Pay s’installent dans les usages courants. Visa, Mastercard et PayPal avancent, tâtonnent, se retirent parfois de projets comme Diem de Meta, mais gardent le cap sur l’adaptation des systèmes de paiement.

L’essor de la crypto et de la finance décentralisée (DeFi) recompose les règles du jeu. De nouveaux actifs, de nouveaux réseaux, de nouvelles formes de gouvernance émergent, portés par des plateformes telles qu’Anchorage ou Coinbase. Cette mutation soulève de nombreuses questions : qui détient la donnée du client ? Comment sécuriser des transactions qui échappent aux canaux classiques ? La souveraineté monétaire des États est-elle menacée ? Les prestataires de paiement et les réseaux sociaux, véritables aimants à flux financiers, imposent de repenser la relation entre utilisateur, plateforme et argent.

La révolution des usages : comment les fintechs transforment l’accès aux services financiers

Le quotidien de millions d’Américains a changé. Les fintechs ont fait sauter les verrous qui rendaient l’accès aux services financiers laborieux, lent, presque dissuasif. Ouvrir un compte, envoyer de l’argent, investir : tout s’allège, tout s’accélère. L’expérience utilisateur devient la priorité, portée par la généralisation des applications mobiles.

Des exemples concrets illustrent cette métamorphose. Stripe simplifie le paiement en ligne pour les entreprises, Robinhood rend l’investissement boursier accessible et sans frais de courtage. Revolut, N26 ou Lydia offrent à chacun la possibilité de gérer ses finances depuis un smartphone, en toute transparence. Les outils se personnalisent, l’utilisateur reprend la main. Et les services s’adaptent à tous les publics : Qonto et Levro accompagnent les professionnels, Lunchr et Spendesk réinventent la gestion des dépenses pour les entreprises.

Certains, comme Felix, s’attaquent à des segments ciblés : transferts d’argent pour les immigrants latino-américains, via une interface conversationnelle adaptée. Zolve bâtit des services financiers pour les expatriés en quête de simplicité. Mesh facilite le paiement en cryptomonnaies. Rain propose un accès anticipé au salaire, nouvelle réponse à l’attente de flexibilité.

Voici quelques fintechs emblématiques qui incarnent ce basculement :

• Robinhood : investir sans commission, une révolution pour la bourse individuelle
• Stripe : paiements digitaux intégrés à l’écosystème des entreprises
• Revolut : services bancaires mobiles et transferts internationaux simplifiés
• Mesh : paiements en cryptomonnaies, fer de lance de la nouvelle finance californienne

Les fintechs imposent un tempo inédit. Plus d’attente, plus de lourdeur. La frontière entre banque, paiement, investissement et assurance s’efface. Une autre façon de gérer son argent s’impose, inventive, rapide, adaptée à l’ère numérique.

Regards croisés : inspirations et défis pour le secteur financier canadien

Le dynamisme du secteur fintech américain résonne comme une source d’inspiration au Canada. Des modèles comme Plaid, champion de l’interconnexion bancaire, à Mesh, pionnier des paiements en cryptomonnaies, aiguillent les ambitions de tout un secteur désireux d’insuffler plus d’innovation sur le marché nord-américain. Les levées de fonds spectaculaires, 575 millions pour Plaid, 300 millions pour Mercury, prouvent l’attractivité et la réactivité de l’écosystème.

Mais la question se pose : comment le Canada peut-il ajuster sa régulation, sécuriser les innovations, tout en encourageant la montée d’acteurs nationaux capables de rivaliser ? L’exemple américain, marqué par la coexistence de régulateurs comme l’OCC pour les banques, la SEC ou la CFTC pour les marchés financiers, montre que la pluralité ne va pas sans tensions, mais stimule aussi l’inventivité réglementaire. À ce titre, l’OCC a proposé un agrément bancaire allégé pour les fintechs, redéfinissant la vieille frontière entre banque et technologie.

Pour les entreprises canadiennes, la taille du marché, la capacité à lever des fonds ou à recruter des talents demeurent des obstacles réels. Les discussions s’intensifient autour de la modernisation des systèmes de paiement et de la performance opérationnelle, alors que la rapidité d’exécution devient non négociable.

Quelques constats structurent l’approche de la finance au nord du continent :

• Ce que les États-Unis inspirent : spécialisation, lancement rapide, alliances avec les institutions bien établies.
• Les défis à relever au Canada : accès à l’investissement, adaptation réglementaire, conquête des marchés internationaux.

Le secteur financier canadien avance sur une ligne de crête, entre prudence réglementaire et volonté d’oser. S’il veut peser dans la course mondiale à l’innovation, il lui faudra conjuguer rigueur et audace, et accepter que parfois, l’exemple américain serve de boussole autant que de contre-exemple.